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2021年全球医疗健康工业本钱陈述:国外数字健康赛道开展炽热医疗器械范畴国产代替趋势显着
发表时间:2022-01-30 18:51:49 来源:米乐电竞平台m6

  原标题:2021年全球医疗健康工业本钱陈述:国外数字健康赛道开展炽热,医疗器械范畴国产代替趋势显着

  一、受2020年IPO热潮和大型并购买卖的鼓动,2021年全球医疗健康融资接连了前一年的盛况:总额创前史新高,涨幅为近3年之最;2021年1亿美元以上融资买卖360起,占比高达10%。

  二、各细分范畴开端强势复苏:生物医药范畴连任榜首;疫情布景下数字化优势显着,数字健康范畴大额融资不断。

  三、国外数字健康赛道开展炽热,受防疫措施与复工应战等影响,心理健康范畴企业不断吸金,一起差异化竞赛加重;医疗器械范畴国产代替趋势显着,耗材集采白热化,医疗机器人范畴本钱继续加码,手术机器人企业一年内屡次融资,多款first in class药物获批助力生物医药价值上扬,融资规划领跑其他细分范畴,mRNA赛道热潮未减,2022年或许还会是本钱重视的要点赛道之一。

  四、全球范围内的出资组织对数字技能和立异科技赋能的医疗企业坚持高度热心;红杉本钱我国基金改写全球纪录,细胞医治和小分子药物备受本钱重视。

  五、亚洲与北美本钱商场体现势均力敌,数字化成各国医疗健康工业开展重要助力要素。

  2021年,全球医疗健康工业共发生3591起融资事情,融资总额立异前史新高,达1271亿美元(约8194亿人民币),同比添加70%;融资事情也添加3052起,同比添加约63%。与此一起,2021年Q1还创下了约337亿美元(2173亿人民币)的单季度融资新高。

  考虑多方要素,咱们判别,新冠疫情对医疗健康本钱涌入的催化作用仍在收效;且跟着防疫工作和复工复产的层层推进,以及自疫情以来,政府、职业与群众对疫苗、线上医疗等范畴的认知加深,本钱对医疗健康工业的热心仍未减退。此外,与2020年资金抱团的状况比较,本钱对草创公司的容纳度有所进步。

  2021年,单笔融资逾越1亿美元到达史无前例的360起,同比添加约76%,打破2020年205起的纪录。

  据统计,这360家公司融资总额超649亿美元。这意味着,在全球范围内,投入医疗健康工业约一半左右的资金被不到10%的企业所占有。

  融资TOP10的企业中,数字健康企业占4家。这4家企业事务会集在互联网稳妥和慢病办理方面。

  需求指出的是,当全球经济景气程度短缺,医疗健康工业的防御性也促进了资金的抱团。不过,2021年商场分解节奏相对放缓,完结A轮、B轮融资的企业比较2020年显着增多。

  国外,2021年医疗健康工业继续蓬勃开展,接连第11年稳定添加,比较2020年的融资项目数量增速放缓,2021年不管在融资项目数量仍是融资额方面,都完结了更高的增速。

  和全球融资趋势大体趋同,新冠疫情让许多未被满意的医疗需求得到了更快呼应:长途医疗、心理健康、体外确诊、家庭护理、疫苗等范畴在坚持2020年融资加快度的根底上继续添加。

  一起,虽然全球钱银紧缩浪潮来袭,但医疗健康工业并未遭到较大影响,国外风险出资资金对工业的投入还在加大。

  2021年,我国医疗健康工业投融资总额到达创下前史新高的2192亿人民币,同比添加32.84%;一起融资买卖数量到达1362起,同比添加77.57%。

  2021年上半年,我国医疗健康工业本钱商场接连了2020年下半年的本钱盛况,而下半年的资金气势不减反增,特别第四季度呈现的很多高额融资,使得该季度的融资总额挨近600亿人民币。

  值得一提的是国内一批商业模式完好、正逐渐拓宽事务的草创公司在本年度体现杰出,例如抗肿瘤立异药物研制商鞍石生物和中枢神经系统疾病疗法开发商翼思生物。逾越对折的企业完结A轮及B轮融资,融资总额高达151亿美元(973亿人民币),占国内年度融资总额的超44%。

  2.1 全球融资细分范畴散布:生物医药范畴再登榜首,数字健康范畴大额融资不断

  2021年,全球生物医药范畴凭仗1359起融资、累计约3690亿人民币融资总额强势抢先其他细分范畴,再次拿下2021年的融资榜首。数字健康范畴以近2520亿人民币紧随其后,器械与耗材排名第三。

  在2021年全球发生的360起过亿美元级融资中,近78%的事情发生在生物医药和数字健康范畴,大额融资事情拉高了全体融资规划。从详细散布来看,与上一年相似,生物制药仍旧是最易取得大额融资的赛道,医疗信息化和互联网+医疗健康这两条赛道相同有不俗的体现。其间医疗信息化以52起事情数位列第二;互联网+医疗健康则以41起事情数的弱小距离紧随其后。值得一提的是,在医药研制的继续炽热和本钱优势布景下,可以协助药企下降本钱、进步研制功率及商业化成功率的研制制作外包赛道成为了2021年的一大黑马,跻身大额融资事情数TOP5队伍。

  从五大细分范畴融资额占比来看,2021年仅数字健康和医疗服务范畴融资额占比呈现上涨,其他范畴均有小幅下滑。其间,这两年在新冠疫情推进下,长途医疗、互联网医疗等职业影响力不断延伸,数字健康范畴2021年融资总额较2020年添加了约1185亿人民币,逾越上一年全年融资总额,同比添加近89%。

  从各范畴融资项目数量来看,生物医药、数字健康和器械与耗材三大范畴之间的融资数量距离在2021年较为显着。值得注意的是,2021年数字健康和器械与耗材范畴的新增融资数量相差无几,但数字健康范畴的融资总额几乎是器械与耗材范畴的一倍之多,可见数字健康公司的均匀融资金额远高于器械与耗材范畴的公司。

  2.3 多款first in class药物获批助力生物医药价值上扬,IVD支撑国内器械范畴稳添加

  疫情和生物医药类国家方针两大要素的一起影响下,国内依然是生物医药范畴领跑买卖量和融资额;国外生物医药商场投融资也继续炽热,连续获批的多款First in class药物、核酸药物、ADC等立异生物技能都带来了生物医药范畴的价值上扬,虽然融资事情数量上略逊于数字健康范畴,但融资额现已完结反超。

  一起,国外体现平平的器械与耗材范畴,在国内更受本钱追捧,占全年总融资额的46%。其间IVD范畴快捷、小型化、合适各种快速确诊的POCT产品在疫情防控中发挥了巨大作用。具有多项自主知识产权和快速分子检测技能渠道的优思达、专心免疫定量剖析范畴立异渠道及特征试剂项目研制的仁迈生物都在2021年取得了两轮融资。

  2021年,生物制药、医疗信息化、互联网+医疗健康以及IVD赛道的热度较高。

  从次序散布来看,A轮融资项目呈现频次最高,累计有1063起融资。种子轮/天使轮、B轮融资事情数均逾越了C轮,阐明本钱更重视具有高生长潜力的前期草创公司,不肯错失任何一家或许成为独角兽的企业,这一趋势在生物制药赛道较为显着。

  2021年,全球mRNA商场的投融资热度进一步上升,共发生34起融资事情,累积融资额约101亿人民币,较上一年同期添加近44%。

  2020年新冠病毒的迸发凸显了全球对预防性疫苗的火急需求,mRNA疫苗凭仗研制周期更短、安全性更高级优势成为很多新冠疫苗中的佼佼者,成为本钱追捧的赛道。在新冠疫情常态化及疫苗加强针连续获批的布景下,2021年全球生物医药职业的大热论题之一仍归于mRNA疫苗。一起,考虑到mRNA疫苗产品在使用场景上的多样性和很多新企业的呈现,估计2022年mRNA赛道的热度也将继续。

  凭仗mRNA疫苗的热度,明星企业Moderna近两年市值暴升,一度打破1000亿美元大关;一起,具有国内首张mRNA疫苗临床试验批文的艾博生物,在2021年凭仗超7亿美元C轮融资改写了我国生物医药范畴融资记载,也是近五年来mRNA范畴的最大单笔融资。

  2021年,海外数字心理健康的投融资热度全面迸发,全年发生115起融资事情,累积融资额约逾越34亿美元(约219人民币)。

  自2015年以来,全球数字心理健康就坚持添加态势,特别在新冠疫情迸发的近两年,在工作方式和医疗流程改变等不稳定要素影响下,心理健康服务需求量激增,再加上以美国为代表的医疗数字化根底设施建造加快,必定程度上影响了数字心理健康商场开展。

  不仅如此,在海外数字健康按适应症分类的笔直范畴中,心理健康服务的数字健康草创公司也坚持了2018年以来的领跑态势,一起还拉开了与其它临床适应症的距离,超出至少20亿美元。

  2020年末数字健康的渠道大战升温,首要的医疗保健和生命科学公司在协作或收买期间亲自体会了将不同数据孤岛整合的困难;2021年,跟着监管组织推进进步患者透明度,卫生系统和付款人需求使他们的数据对用户愈加友爱,这也推进了2021年医疗大数据本钱商场的开展。

  2021年,医疗健康大数据相关近50笔买卖中累计完结了超36亿美元融资,是2020年的3倍多。

  这类企业的一起点在于其事务有助于下降新数字健康公司的创业门槛,让创业者可以专心于非技能性的差异环节——为未来以患者为中心的新数字健康办法扫清路途;其次,它们减少了数字健康整合、并购的冲突和本钱,加快了渠道战和职业整合;第三,它们为一致的职业数据生态系统做出了奉献,为人口健康带来了新的或许性。

  依据心通招股书数据,2019 年我国已有3630万心脏瓣膜疾病患者,并猜测将于2025年添加至4020万人。可以说心脏瓣膜商场潜力巨大是毋庸置疑的。

  从产品来看,瓣膜赛道里研制二尖瓣产品的企业更易取得融资,据蛋壳研究院剖析,二尖瓣赛道如此炽热的原因,首先是刚需激烈,重症二尖瓣反流 1 年死亡率高达 57% ;而且我国需进行二尖瓣手术患者约 700 万人,全国每年二尖瓣外科手术仅能掩盖 4 万人,导致供应严重不足,需求火急,也使得二尖瓣赛道空间潜力巨大;最终二尖瓣介入技能难度极高,应战巨大,至今 FDA 仅同意 MitraClip 一款修正产品,无置换产品获批 FDA(CE 仅 Tendyne 1 款置换产品)。这三点特征,使得二尖瓣企业成为本钱争相抢投的目标。

  2021年,全球医疗机器人范畴累计融资72起,融资额超34亿美元。其间包含10起过亿美元融资。

  从融资次序来看,医疗机器人范畴在2021年完结的融资首要会集在A轮,且手术机器人企业居多。

  手术机器人是整个机器人范畴里技能完结难度最高的赛道,而且最受本钱重视,一年内有6家手术机器人企业被屡次出资。其间,柳叶刀机器人研制的髋关节置换手术机器人、膝关节置换手术机器人和口腔栽培手术机器人均已进入我国注册临床阶段并取得优异的临床体现;术锐机器人现已在全球范围内提交专利申请340余件,已取得美国等国外授权专利16件、我国授权专利120件。

  3家医疗机器人在2021年融资后,估值上涨,并初次登上2021年胡润全球独角兽榜。

  2021年,出资全球医疗健康最为活泼的组织是红杉本钱我国基金,全年破纪录的累计出手92次,其出资标的以生物医药公司为主。

  从IPO退出事情来看,红杉我国2021年逾越了2020年10个医疗IPO的战绩。而2021年12月迪哲医药在科创板的成功IPO,也标志着红杉我国2021年现已在A股、港股、美股等多地本钱商场收成了第12个医疗IPO项目。

  在2021年出资次数前十的医疗健康出资组织中,有10家公司取得了其间4家及以上组织的支撑,其间从事内窥镜相关首创产品研制和出产的新光维医疗取得了6家活泼组织的一起喜爱。

  全体来看,2021年一起被多家活泼组织押注的融资,次序首要会集在B轮,生物医药范畴的细胞医治和小分子肿瘤药物研制商体现更为亮眼。

  据动脉橙数据库显现,2021年,在A股、美股以及港股上市企业共373家,征集总额高达4303亿人民币,同比上升31%,数量和金额再创前史新高。

  在美国上市的企业数量占7成,有272家,征集总额为2770亿人民币,同比上涨62%,逾越别的两家股市之和。

  生物医药范畴在2021年共有217家企业上市,与2020年比较事情数翻倍,一起征集金额环比上涨12%。

  即便是在国内疫情此伏彼起的状况下,医疗健康的本钱商场仍旧迎来了创纪录的IPO上市宗数与募资金额,2021年,国内有111家企业上市,征集总额为1620亿人民币,比前一年新增35起IPO事情。在上市的医疗健康企业里,A股体现杰出,有64家企业上市,首发征集总额有933亿人民币。港股和美股分别有36家和11家企业上市。

  2021年国内IPO事情添加但征集金额环比下降,特别是港股环比下降40%。2021年国内登陆二级商场的企业,新股破发成常态、跌幅不断,首要来自未盈余的立异药或高值耗材企业。痛点之外,二级商场仍有亮点可循。生物科技工业链上游企业体现杰出。如作为国内纳米微球榜首股的纳微科技,首日上涨超10倍;专心于供给品类丰厚重组蛋白的义翘神州,收盘上涨81.27%。

  2021年,全球医疗健康融资事情发生最多的五个国家分别是美国、我国、英国、印度和加拿大。

  美国以1570起融资事情,709.56亿美元(4515.9亿人民币)融资领跑全球,我国紧随其后;中美坚持包含一切国家融资总额和融资事情的超80%。

  亚洲与北美2021年体现势均力敌。智能手机和互联网在印度的遍及,让这印度的互联网+医疗的立异如火如荼。

  北美方面,除美国外,2021年加拿大的体现也很亮眼,融资事情数紧跟印度。与印度相同,数字化也是助力加拿大医疗的重要要素;其间,开展最快的细分范畴当属医疗信息化。

  2021年我国医疗健康投融资事情发生最为密布的五个区域依次是上海、广东、北京、江苏和浙江。

  上海累计发生306起融资事情,较上一年添加108起,共筹集资金超517亿人民币,抢先排名第二的北京近66亿人民币。

  全体来看,2021年医疗健康融资买卖的空间格式无太大改变,仍会集发生在医疗健康工业根底夯实、立异要素资源集聚的北上广区域,以上区域包办全国融资事情的59%。一起,江苏和浙江区域凭仗371起融资事情紧随其后,融资热度不断上升。

  6.3 我国:上海继续发力,融资总额高达517亿人民币,抢先北京近66亿人民币

  近十年医疗健康工业投融资的地域散布趋势,北京长时间占有着我国医疗首要医疗健康立异区域的主导地位。

  详细来看,上海市在2021年共发生306起融资事情,总额高达517亿人民币,抢先北京近66亿人民币;其间,包含26起过亿美元融资事情,有138家生物医疗企业在上海完结融资。

  7.1 全球融资金额TOP10:Devoted Health11.5亿美元融资领跑全球,我国两家成熟期企业上榜

  7.2 我国融资金额TOP10:国内数字健康范畴企业以绝对优势霸榜,艾博生物鹤立鸡群

  7.3 一年融资次数≥3的公司:数字健康融资加快进击,PharmEasy迫临IPO



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